La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York.
Santo Domingo, República Dominicana.- Un monto de 3,000 millones de dólares y de 125,000 millones de pesos es la nueva deuda que el Gobierno de la República Dominicana ha emitido en forma de bonos en los mercados internacionales.
La emisión incluye bonos por 2,000 millones de dólares con una tasa del 6.950% y vencimiento en 2037 y 1,000 millones de dólares con una tasa del 7.150% y vencimiento en 2055, así como 125,000 millones de pesos con una tasa del 10.500% y vencimiento en 2037.
La oferta de recompra de los Bonos Existentes estuvo condicionada al cierre exitoso de esta nueva emisión de bonos. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los Bonos Existentes aceptados en la Oferta.
Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de Bonos Existentes por un monto de 2,453.7 millones de dólaress lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo.
Dentro de esta transacción, los Bonos Globales al 6.875% con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de 1,514. 5 millones de dólares, dejando un saldo pendiente de 272.5 millones de dólares.
La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York. La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation, con información disponible en su portal oficial www.gbsc-usa.com/dominican.
Antecedentes
La reciente emisión de bonos por parte del Gobierno dominicano, que asciende a US$3,000 millones y DOP125,000 millones, se posiciona como una de las más significativas en los últimos años. Sin embargo, no supera la histórica colocación de US$3,800 millones realizada en septiembre de 2020, la cual sigue siendo la mayor en la historia financiera del país.
En 2022, la República Dominicana también destacó en el mercado internacional con emisiones que totalizaron US$3,564 millones durante el primer cuatrimestre, consolidándose entre los principales emisores de bonos soberanos en América Latina y el Caribe.
Por lo tanto, aunque la emisión actual es de gran relevancia, la de 2020 mantiene el récord como la más grande realizada por el país hasta la fecha.
